В холодную хеллоуинскую ночь по городу бродит жуткий клоун-маньяк. Его безумный смех разносится по пустынным улицам, заставляя кровь стынуть в жилах. Три подруги, возвращавшиеся с вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания. Но никто не застрахован от встречи с этим психопатом - каждый, кто оказывается на его пути, рискует стать следующей жертвой.
Маскируясь под праздничное украшение, клоун использует темноту и всеобщую суматоху для своих коварных планов. Его разноцветный парик и яркий грим скрывают истинное безумие, а в руках вместо шариков - острые лезвия. Девушки в ужасе пытаются найти убежище, но маньяк преследует их с пугающим упорством, оставляя за собой кровавый след из случайных прохожих, неосторожно оказавшихся не в том месте не в то время.
